La couche d'exploitation pour les conseillers indépendants

Gérez pension, investissements, immobilier et structures dans une seule plateforme. Automatisez votre conseil de l'analyse au suivi.

Planifiez votre entretien gratuit

CRM-onafhankelijk

Volledig zicht op alle activa en structuren

Geautomatiseerde adviesworkflows op schaal

UTILISÉ PAR DES CABINETS DE CONSEIL INDÉPENDANTS

L'infrastructure pour les cabinets de conseil modernes

Votre cabinet fonctionne plus efficacement dès le premier jour. Sans administration supplémentaire.

Geautomatiseerde workflows

Automatiseer uw adviesprocessen van intake tot opvolging. Slimme workflows zorgen ervoor dat geen enkele stap wordt overgeslagen zonder manueel werk.

Data-integratie

Breng pensioen, beleggingen en vermogensdata samen vanuit meerdere bronnen. Eén overzicht, altijd actueel, zonder dubbele invoer.

Compliance

Compliance zit ingebouwd in elke stap. Documentatie, controles en rapportering lopen mee met uw adviesproces, niet ernaast.

Eén engine voor elk adviesdomein

Werk over pensioen, beleggingen, successie en vennootschapsstructuren heen in één omgeving. Geen apart systeem per domein.

Rapportering & samenwerking

Genereer professionele rapporten en werk samen met uw klant vanuit één centrale plek. Transparant, overzichtelijk en altijd up-to-date.

Conçu pour les conseillers qui veulent croître plus vite

Que vous gériez 50 ou 500 dossiers clients : myFaro centralise l'ensemble de votre conseil en construction, gestion et transmission du patrimoine.

Verzekeringsmakelaars en bankagenten
Pensioen- en beleggingsadviseurs
Groeiende kantoren die willen schalen
Groepen die portefeuilles consolideren
Verzekeraars en banken die distributie versterken

Resultaat voor uw kantoor

Centraliseer pensioen-, beleggings- en verzekeringsportefeuilles in één overzicht voor uw klanten.

Bied gestructureerd advies rond vermogensopbouw, pensioenplanning en portefeuillebeheer.

Automatiseer processen en standaardiseer workflows zodat uw team sneller en consistenter werkt.

Une plateforme remplace cinq outils

Arrêtez de payer pour des outils qui ne communiquent pas. myFaro regroupe pension, investissements, reporting, conformité et workflows dans un seul environnement.

Planifiez votre entretien gratuit

Bespaar op licenties en integraties

Win uren per week terug voor advies

Ontdek verborgen opportuniteiten bij bestaande klanten

Pourquoi les conseillers utilisent myFaro

myFaro laat een totaalbenadering toe waarbij je continu de evolutie van het vermogen in beeld hebt en beter dan ooit kunt bijsturen. Dat idee overbrengen naar de klant brengt hem rust.

Creafig

Advieskantoor

De zaken die we doen op het vlak van successieplanning en beleggingsportefeuilles zijn uitgebreid sinds we met MyFaro werken. Door duidelijke inventaris en het real-time inzicht hebben de mensen meer vertrouwen.

Lieven van den Meersche

Cring