Une solution centrale pour l'ensemble de votre pratique de conseil.

Travaillez indépendamment de votre CRM et gérez pension, placements, compliance et reporting dans un environnement intégré.

Fonctionne avec votre CRM existant, ou sans Un aperçu patrimonial complet sur tous les domaines De l'onboarding au conseil et au suivi, en un seul flux
myFaro
Bilan patrimonial dans myFaro

Pas un CRM. Mais la structure derrière votre conseil.

myFaro est indépendant du CRM et constitue la couche opérationnelle centrale au-dessus de vos systèmes existants.

De nombreuses solutions sur le marché partent d'un CRM. Elles ajoutent des fonctionnalités, mais restent limitées à ce qui est possible dans ce CRM.

Que vous travailliez avec un CRM sectoriel, un CRM orienté marketing ou votre propre structure interne : myFaro s'adapte à votre fonctionnement, et non l'inverse.

Au lieu de remplacer votre CRM, myFaro rend les données exploitables dans votre processus de conseil, structure les workflows, intègre automatiquement la compliance et construit un reporting cohérent.

Votre CRM reste performant là où il excelle. myFaro fait en sorte que votre pratique de conseil fonctionne vraiment.

Indépendant du CRM Fonctionne avec votre configuration existante S'appuie sur votre fonctionnement actuel
myFaro relie systèmes CRM, assureurs, banques et sources de données externes

Vous vous reconnaissez ?

Aujourd'hui, de nombreux conseillers financiers perdent du temps et de la marge aux mêmes endroits.

01Les données client sont dispersées dans différents systèmes
02Le suivi des dossiers prend trop de temps
03La compliance exige un suivi manuel et Excel
04Le reporting client demande trop de travail
05Votre CRM ne soutient pas entièrement votre processus de conseil

myFaro a été conçu précisément pour éliminer ces frictions.

Tout ce dont vous avez besoin pour le conseil financier. Dans un seul moteur.

Des données au conseil et à la compliance. Entièrement intégré.

Données & intégration

Réunissez données de portefeuille, documents et sources externes dans un environnement toujours à jour.

Workflows & automatisation

Automatisez vos processus de conseil, de l'onboarding au suivi, sans manquer une étape.

Compliance & FIMIS

Intégrez compliance, monitoring et reporting FIMIS directement dans votre fonctionnement.

Reporting

Offrez à vos clients un aperçu clair et consolidé de toutes les composantes patrimoniales pertinentes.

Planification financière

Étayez vos conseils en pension, placements, succession et constitution de patrimoine à partir d'un flux central.

Marketing & suivi

Transformez les informations de votre portefeuille en actions client concrètes et en opportunités commerciales.

Compliant by design, not by effort.

Une architecture de compliance intégrée qui couvre le client, le cabinet et la transaction, avec le modèle d'évaluation des risques FSMA numérisé sur mesure.

Niveau client

KYC, profil de risque, screening PEP et monitoring permanent, tenus à jour automatiquement par client.

Niveau cabinet

Modèle d'évaluation des risques FSMA sur mesure, reporting FiMiS, lignes de conduite et contrôle interne.

Niveau transaction

CDD, origine du patrimoine et scoring de risque, intégrés au flux pour chaque transaction.

Workflow intégré

1OnboardingIdentification numérique & profil client
2Scoring de risqueProfil BC/FT & profil d'investisseur
3ConseilProposition conforme adaptée au profil
4SignatureFlux documentaire numérique & CDD
5Audit trailTraçabilité complète pour le régulateur

Dans de nombreux cabinets, la compliance reste un processus à part. Le KYC se fait dans le CRM, le reporting FIMIS dans Excel, les transactions sont suivies séparément et la documentation est dispersée. Cela prend du temps, augmente le risque d'erreurs et complique le contrôle.

myFaro intègre la compliance directement dans le flux de conseil. AML/CDD, MiFID ou AssurMiFID, documentation, suivi et audit trail se construisent au fur et à mesure que le dossier avance. Votre fonctionnement reste ainsi juridiquement correct sans que les équipes commerciales ne se noient dans l'administration.

Un reporting FIMIS complet, construit automatiquement à partir de votre fonctionnement.

myFaro numérise et automatise l'ensemble du Modèle général d'évaluation des risques, tel qu'exigé par la FSMA. Le système suit aussi les transactions, les combinaisons de transactions et l'activité au niveau du cabinet.

Le reporting FIMIS se construit automatiquement Plus de consolidation manuelle ni d'Excel Un output entièrement auditable Toujours prêt pour un contrôle Vos conseillers se concentrent sur le business, pas sur les règles
Recevoir le one-pager compliance→

Du cas d'usage au résultat.

La valeur ajoutée de myFaro apparaît le plus clairement dans des dossiers concrets. Découvrez ci-dessous comment des cabinets gagnent du temps, évitent les erreurs et tirent davantage de leur portefeuille.

Un conseil pension sans des semaines d'administration

Plus rapidement de l'intérêt à la propositionMoins de doubles encodages et de calculs manuelsPlus de business avec vos clients existantsMoins d'administration lors du suivi annuel
Le problème

Les nouvelles opportunités en deuxième pilier se perdent souvent avant même que le vrai conseil ne commence. Demander les données salariales, les traiter, préparer les calculs et réencoder les dossiers chez différentes parties prend beaucoup de temps.

Comment myFaro le résout

Avec myFaro, vous travaillez dans un seul flux : de l'onboarding numérique à l'analyse, jusqu'à l'offre et la proposition. Grâce aux mailings automatisés, à la collaboration avec le client et le comptable et à des tableaux de bord clairs, le suivi annuel de la règle des 80 % devient aussi plus simple, de semaines à quelques jours.

Un rapport patrimonial couvrant banque et assurance

Un aperçu consolidé pour le clientMoins de copier-coller et moins d'erreursUne expérience client renforcéePlus de confiance et plus de visibilité sur les opportunités
Le problème

Pour de nombreux agents bancaires et conseillers, il est aujourd'hui difficile de fournir aux clients un aperçu patrimonial clair dès qu'interviennent des assurances placement ou des solutions d'autres compagnies. Le résultat est souvent un travail manuel dans Excel.

Comment myFaro le résout

Avec myFaro, vous établissez un reporting couvrant plusieurs polices, solutions bancaires et autres composantes patrimoniales dans un environnement central. Vous choisissez la présentation de l'aperçu et le partagez en toute sécurité avec le client.

Vos données toujours à jour. Sans dépendance.

Toujours un aperçu patrimonial complet et actuelMoins d'administration et de suiviDes conseils plus réactifsUne meilleure expérience client et plus de confiance
Le problème

Aujourd'hui, de nombreux cabinets dépendent de sources de données fragmentées. Les données arrivent avec retard, les documents sont dispersés et les aperçus ne sont pas toujours complets ni à jour.

Comment myFaro le résout

myFaro récupère les données de portefeuille et les documents directement auprès des compagnies. Ces données sont automatiquement structurées, enrichies de sources externes et actualisées en continu.

Transformez les informations en actions client ciblées

Une communication plus cibléeUn meilleur suiviPlus d'activation clientUne gestion de cabinet renforcée
Le problème

De nombreux cabinets disposent de données, mais en font trop peu. Les opportunités sont dispersées dans les dossiers, sans moyen simple d'y associer une communication client ciblée ou des actions commerciales.

Comment myFaro le résout

Avec myFaro, vous voyez au niveau du cabinet et du client quels dossiers demandent une action. Grâce aux tableaux de bord, aux filtres et aux intégrations avec Mailchimp et d'autres outils d'e-mailing, vous sélectionnez des segments et envoyez une communication ciblée.

Un conseil qui va au-delà de la sélection de produits

Réunissez plusieurs questions de conseil dans un seul environnement : analyses de cash-flow, simulations fiscales et planification de scénarios pour la pension, l'invalidité, le décès et la transmission de patrimoine.

Le problème

De nombreux outils n'aident que dans un seul domaine de produits. Dès que les clients s'interrogent sur leur niveau de vie à la pension, l'invalidité ou la succession, vous vous retrouvez avec des calculs dispersés et des présentations séparées.

Comment myFaro le résout

myFaro prend en charge les analyses de cash-flow pour la pension, l'invalidité et le décès, et calcule en même temps la pression fiscale et la répartition. Vous réunissez ainsi plusieurs questions de conseil dans un seul environnement.

Pourquoi les conseillers choisissent myFaro.

“myFaro permet une approche globale où l'on suit en continu l'évolution du patrimoine et où l'on peut ajuster mieux que jamais. Transmettre cette idée au client lui apporte de la sérénité.”
CreafigCabinet de conseil
“Nos activités en planification successorale et en portefeuilles de placement se sont étendues depuis que nous travaillons avec myFaro. Grâce à l'inventaire clair et à la vision en temps réel, les clients ont davantage confiance.”
Lieven van den MeerscheCring
“Grâce à myFaro, j'ai entièrement optimisé mes processus commerciaux, de compliance et de cabinet. Le gain de temps est énorme, ce qui me permet de consacrer davantage de temps à la croissance de mon activité.”
Matty MartensB-sure

Une formule adaptée à votre cabinet.

Choisissez la formule qui correspond à votre fonctionnement actuel et évoluez facilement avec la croissance de votre cabinet.

Essential

Pour les cabinets qui souhaitent structurer leur activité de conseil dans une solution centrale.

200 dossiers inclus Coûts supplémentaires par dossier additionnel Compliance Optimisations fiscales Analyses financières : pension, invalidité et décès
Demander une démo

Professional

Recommandé

Pour les cabinets qui souhaitent aussi intégrer la planification successorale et des scénarios sur mesure.

Tout ce qu'offre Essential, plus : Planification successorale Life planning
Demander une démo

Vous ne savez pas quelle formule convient le mieux à votre cabinet ? Lors d'un entretien sans engagement, nous examinons ensemble votre fonctionnement actuel, vos besoins et vos projets de croissance.

Découvrez myFaro en action dans votre cabinet.

Lors d'un entretien sans engagement, nous examinons votre configuration actuelle, où vous perdez du temps aujourd'hui et comment myFaro y apporte de la structure.

Demander une démo