myFaro réunit assurances, placements, retraite et patrimoine dans une solution intégrée unique, pour que vous conseilliez avec plus de force et détectiez plus d'opportunités.
Planifiez votre entretien gratuitLes clients détiennent plusieurs produits, auprès de différents acteurs et répartis sur différents systèmes.
En tant que conseiller, vous travaillez avec des outils éparses et des informations limitées. Vous ne voyez jamais l'image complète.
Le résultat :
myFaro centralise toutes les composantes patrimoniales dans une vue d'ensemble unique.
De l'analyse au reporting et au suivi : vous travaillez depuis une seule structure et une seule vérité. Vous construisez ainsi une pratique de conseil cohérente et évolutive.
Positionnez-vous comme le point de contact central pour votre client. myFaro réunit produits bancaires, assurances et autres composantes patrimoniales dans une vue consolidée unique, pour que vous puissiez non seulement mieux conseiller, mais aussi prendre les commandes de la situation financière complète de votre client.
Grâce à un reporting unifié sur l'ensemble du portefeuille, vous renforcez votre rôle de conseiller le plus fiable et évitez la fragmentation entre plusieurs intervenants.
Consolidez produits bancaires, assurances et patrimoine dans une vue client unique.
Détectez automatiquement les opportunités comme l'optimisation, la couverture décès et les besoins complémentaires en conseil.
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Renforcez votre position de conseiller le plus fiable.
Automatisez les tâches répétitives et concentrez-vous sur les entretiens clients à forte valeur.
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