De operating layer voor onafhankelijke adviseurs

Beheer pensioen, beleggingen, vastgoed en vennootschappen in één platform. Automatiseer uw advies van analyse tot opvolging.

Plan uw gratis gesprek

CRM-onafhankelijk

Volledig zicht op alle activa en structuren

Geautomatiseerde adviesworkflows op schaal

VERTROUWD DOOR ONAFHANKELIJKE ADVIESKANTOREN

De infrastructuur voor moderne advieskantoren

Uw kantoor draait efficiënter vanaf dag één. Zonder extra administratie.

Geautomatiseerde workflows

Automatiseer uw adviesprocessen van intake tot opvolging. Slimme workflows zorgen ervoor dat geen enkele stap wordt overgeslagen zonder manueel werk.

Data-integratie

Breng pensioen, beleggingen en vermogensdata samen vanuit meerdere bronnen. Eén overzicht, altijd actueel, zonder dubbele invoer.

Compliance

Compliance zit ingebouwd in elke stap. Documentatie, controles en rapportering lopen mee met uw adviesproces, niet ernaast.

Eén engine voor elk adviesdomein

Werk over pensioen, beleggingen, successie en vennootschapsstructuren heen in één omgeving. Geen apart systeem per domein.

Rapportering & samenwerking

Genereer professionele rapporten en werk samen met uw klant vanuit één centrale plek. Transparant, overzichtelijk en altijd up-to-date.

Gebouwd voor adviseurs die sneller willen groeien

Of u nu 50 of 500 klantdossiers beheert: myFaro centraliseert uw volledige advisering rond opbouw, beheer en overdracht van vermogen.

Verzekeringsmakelaars en bankagenten
Pensioen- en beleggingsadviseurs
Groeiende kantoren die willen schalen
Groepen die portefeuilles consolideren
Verzekeraars en banken die distributie versterken

Resultaat voor uw kantoor

Centraliseer pensioen-, beleggings- en verzekeringsportefeuilles in één overzicht voor uw klanten.

Bied gestructureerd advies rond vermogensopbouw, pensioenplanning en portefeuillebeheer.

Automatiseer processen en standaardiseer workflows zodat uw team sneller en consistenter werkt.

Eén platform vervangt vijf tools

Stop met betalen voor tools die niet samenwerken. myFaro brengt pensioen, beleggingen, rapportering, compliance en workflows samen in één omgeving.

Plan uw gratis gesprek

Bespaar op licenties en integraties

Win uren per week terug voor advies

Ontdek verborgen opportuniteiten bij bestaande klanten

Waarom adviseurs myFaro gebruiken

myFaro laat een totaalbenadering toe waarbij je continu de evolutie van het vermogen in beeld hebt en beter dan ooit kunt bijsturen. Dat idee overbrengen naar de klant brengt hem rust.

Creafig

Advieskantoor

De zaken die we doen op het vlak van successieplanning en beleggingsportefeuilles zijn uitgebreid sinds we met MyFaro werken. Door duidelijke inventaris en het real-time inzicht hebben de mensen meer vertrouwen.

Lieven van den Meersche

Cring