Eén centrale oplossing voor uw volledige adviespraktijk.

Werk CRM-onafhankelijk en beheer pensioen, beleggingen, compliance en rapportering in één geïntegreerde omgeving.

Werkt met uw bestaande CRM, of zonder Eén volledig vermogensoverzicht over alle domeinen Van onboarding tot advies en opvolging in één flow
myFaro
Vermogensbalans in myFaro

Geen CRM. Wel de structuur achter uw advies.

myFaro is CRM-onafhankelijk en vormt de centrale operationele laag bovenop uw bestaande systemen.

Veel oplossingen in de markt vertrekken vanuit een CRM. Ze voegen extra functionaliteiten toe, maar blijven beperkt tot wat binnen dat CRM mogelijk is.

Of u nu werkt met een sectorspecifiek CRM, een marketinggedreven CRM of een eigen interne structuur: myFaro sluit aan op uw werking, niet omgekeerd.

In plaats van uw CRM te vervangen, zorgt myFaro ervoor dat data bruikbaar wordt in uw adviesproces, workflows gestructureerd verlopen, compliance automatisch meeloopt en rapportering coherent wordt opgebouwd.

Uw CRM blijft waar het sterk in is. myFaro zorgt ervoor dat uw adviespraktijk echt werkt.

CRM-onafhankelijk Werkt met uw bestaande setup Bouwt verder op uw huidige werking
myFaro verbindt CRM-systemen, verzekeraars, banken en externe databronnen

Herkenbaar?

Veel financiële adviseurs verliezen vandaag tijd en marge op dezelfde plaatsen.

01Klantdata zit verspreid over verschillende systemen
02Dossiers opvolgen kost te veel tijd
03Compliance vraagt manuele opvolging en Excel
04Klantrapportering kost te veel werk
05Uw CRM ondersteunt uw adviesproces niet volledig

myFaro werd gebouwd om precies die frictie weg te nemen.

Alles wat u nodig heeft voor financieel advies. In één engine.

Van data tot advies en compliance. Volledig geïntegreerd.

Data & integratie

Breng portefeuilledata, documenten en externe databronnen samen in één actuele omgeving.

Workflows & automatisatie

Automatiseer uw adviesprocessen van onboarding tot opvolging, zonder stappen te missen.

Compliance & FIMIS

Integreer compliance, monitoring en FIMIS-rapportering rechtstreeks in uw werking.

Rapportering

Geef klanten een helder en geconsolideerd overzicht over alle relevante vermogenscomponenten.

Financiële planning

Onderbouw advies rond pensioen, beleggingen, successie en vermogensopbouw vanuit één centrale flow.

Marketing & opvolging

Zet inzichten uit uw portefeuille om in concrete klantacties en commerciële opportuniteiten.

Compliant by design, not by effort.

Eén geïntegreerde compliance-architectuur die klant, kantoor én transactie dekt, met het FSMA-risicobeoordelingsmodel op maat gedigitaliseerd.

Klantniveau

KYC, risicoprofiel, PEP-screening en permanente monitoring, per klant automatisch bijgehouden.

Kantoorniveau

FSMA-risicobeoordelingsmodel op maat, FiMiS-rapportering, gedragslijnen en interne controle.

Transactieniveau

CDD, herkomst van vermogen en risicoscoring, bij elke transactie ingebouwd in de flow.

Ingebouwde workflow

1OnboardingDigitale identificatie & klantprofiel
2RisicoscoringWG/FT-profiel & beleggingsprofiel
3AdviesCompliant voorstel op maat van profiel
4OndertekeningDigitale documentflow & CDD
5Audit trailVolledige traceerbaarheid voor toezichthouder

In veel kantoren blijft compliance een apart proces. KYC gebeurt in het CRM, FIMIS-rapportering gebeurt in Excel, transacties worden apart opgevolgd en documentatie zit verspreid. Dat kost tijd, verhoogt het risico op fouten en maakt controle moeilijk.

myFaro embedt compliance rechtstreeks in de adviesflow. AML/CDD, MiFID of AssurMiFID, documentatie, opvolging en audit trail worden mee opgebouwd terwijl het dossier vooruitgaat. Daardoor blijft uw werking juridisch correct zonder dat commerciële teams verdrinken in extra administratie.

Volledige FIMIS-rapportering, automatisch opgebouwd vanuit uw werking.

myFaro digitaliseert en automatiseert het volledige Algemeen Risicobeoordelingsmodel (ARB), zoals vereist door de FSMA. Het systeem volgt ook transacties, combinaties van transacties en activiteit op kantoorniveau op.

FIMIS-rapportering wordt automatisch opgebouwd Geen manuele consolidatie of Excel meer Volledig auditeerbare output Altijd klaar voor controle Uw adviseurs focussen op business, niet op regels
Ontvang de compliance onepager→

Van use case naar resultaat.

De meerwaarde van myFaro wordt het duidelijkst in concrete dossiers. Hieronder ziet u hoe kantoren vandaag tijd winnen, fouten vermijden en meer uit hun portefeuille halen.

Pensioenadvies zonder weken administratie

Sneller van interesse naar voorstelMinder dubbele input en manuele berekeningenMeer business uit bestaande cliëntenMinder administratie bij jaarlijkse opvolging
Het probleem

Nieuwe kansen in tweede pijler gaan vandaag vaak verloren nog voor het echte advies begint. Loongegevens opvragen, gegevens verwerken, berekeningen voorbereiden en dossiers opnieuw invoeren bij verschillende partijen kost veel tijd.

Hoe myFaro dit oplost

Met myFaro werkt u vanuit één flow: van digitale onboarding over analyse tot offerte en voorstel. Via geautomatiseerde mailings, samenwerking met klant en accountant en duidelijke dashboards wordt ook de jaarlijkse 80%-opvolging eenvoudiger, van weken naar dagen.

Eén vermogensrapport over bank en verzekering heen

Eén geconsolideerd overzicht voor de klantMinder copy-paste en minder foutenSterkere klantbelevingMeer vertrouwen en meer zicht op opportuniteiten
Het probleem

Voor veel bankagenten en adviseurs is het vandaag moeilijk om klanten één helder vermogensoverzicht te bezorgen zodra er ook beleggingsverzekeringen of oplossingen van andere maatschappijen in het spel zijn. Het resultaat is vaak manueel werk in Excel.

Hoe myFaro dit oplost

Met myFaro rapporteert u over meerdere polissen, bancaire oplossingen en andere vermogenscomponenten heen in één centrale omgeving. U kiest hoe u het overzicht wil tonen en deelt het veilig met de klant.

Uw data altijd actueel. Zonder afhankelijkheid.

Altijd een volledig en actueel vermogensoverzichtMinder administratie en opvolgingSneller schakelen in adviesBetere klantervaring en vertrouwen
Het probleem

Veel kantoren zijn vandaag afhankelijk van gefragmenteerde databronnen. Data komt vertraagd binnen, documenten zitten verspreid en overzichten zijn niet altijd volledig of actueel.

Hoe myFaro dit oplost

myFaro haalt portefeuilledata en documenten rechtstreeks op bij de maatschappijen. Deze data wordt automatisch gestructureerd, verrijkt met externe databronnen en continu geactualiseerd.

Maak van inzichten gerichte klantacties

Gerichtere communicatieBetere opvolgingMeer klantactivatieSterker kantoorbeheer
Het probleem

Veel kantoren hebben data, maar doen er te weinig mee. Opportuniteiten zitten verspreid in dossiers, zonder eenvoudige manier om daar gerichte klantcommunicatie of commerciële acties aan te koppelen.

Hoe myFaro dit oplost

Met myFaro ziet u op kantoor- en klantniveau waar dossiers beweging vragen. Dankzij dashboards, filters en integraties met Mailchimp en andere mailingtools selecteert u segmenten en stuurt u gerichte communicatie uit.

Advies dat verder gaat dan productselectie

Breng meerdere adviesvragen samen in één omgeving: cashflow-analyses, fiscale simulaties en scenarioplanning voor pensioen, invaliditeit, overlijden en vermogensoverdracht.

Het probleem

Veel tools helpen enkel binnen één productdomein. Zodra klanten vragen hebben over levensstandaard na pensioen, invaliditeit of nalatenschap, komt u terecht in versnipperde berekeningen en losse presentaties.

Hoe myFaro dit oplost

myFaro ondersteunt cashflow-analyses voor pensioen, invaliditeit en overlijden, en berekent tegelijk fiscale druk en verdeling. Zo brengt u meerdere adviesvragen samen in één omgeving.

Waarom adviseurs voor myFaro kiezen.

“myFaro laat een totaalbenadering toe waarbij je continu de evolutie van het vermogen in beeld hebt en beter dan ooit kan bijsturen. Dat idee overbrengen naar de klant biedt hem rust.”
CreafigAdvieskantoor
“De zaken die we doen op vlak van successieplanning en beleggingsportefeuilles zijn uitgebreid sinds we met myFaro werken. Door de duidelijke inventaris en het real-time inzicht hebben de mensen meer vertrouwen.”
Lieven van den MeerscheCring
“Dankzij myFaro heb ik mijn sales-, compliance- en kantoorprocessen volledig geoptimaliseerd. De tijdswinst is enorm, waardoor ik nu meer tijd kan besteden aan het groeien van mijn business.”
Matty MartensB-sure

Een formule op maat van uw kantoor.

Kies de formule die past bij uw werking vandaag en schaal eenvoudig mee wanneer uw kantoor groeit.

Essential

Voor kantoren die hun advieswerking willen structureren in één centrale oplossing.

200 dossiers inbegrepen Additionele kosten per extra dossier Compliance Fiscale optimalisaties Financiële analyses: pensioen, invaliditeit en overlijden
Plan een demo

Professional

Aanbevolen

Voor kantoren die ook successieplanning en scenario's op maat willen integreren.

Alles van Essential, plus: Successieplanning Life planning
Plan een demo

Niet zeker welke formule het best past bij uw kantoor? In een vrijblijvend gesprek bekijken we samen uw huidige werking, uw noden en uw groeiplannen.

Zie hoe myFaro werkt in uw kantoor.

In een vrijblijvend gesprek bekijken we hoe uw huidige setup werkt, waar vandaag tijd verloren gaat en hoe myFaro daar structuur in brengt.

Plan een demo