Travaillez indépendamment de tout CRM et gérez retraite, investissements, conformité et reporting dans un seul environnement intégré.
Pas d'outil supplémentaire à côté de votre fonctionnement. myFaro est la couche opérationnelle entre données, conseil, conformité et suivi.
De nombreuses solutions sur le marché partent d'un CRM. Elles ajoutent des fonctionnalités supplémentaires, mais restent limitées à ce qui est possible au sein de ce CRM.
myFaro fonctionne différemment.
myFaro est indépendant de tout CRM et constitue la couche opérationnelle centrale au-dessus de vos systèmes existants.
Que vous travailliez avec un CRM sectoriel, un CRM orienté marketing ou une structure interne propre : myFaro s'adapte à votre fonctionnement, pas l'inverse.
Au lieu de remplacer votre CRM, myFaro fait en sorte que les données deviennent exploitables dans votre processus de conseil, que les workflows se déroulent de manière structurée, que la conformité suive automatiquement et que le reporting soit construit de manière cohérente.
Votre CRM reste performant dans son domaine. myFaro fait en sorte que votre pratique de conseil fonctionne réellement.
De nombreux conseillers financiers perdent aujourd'hui du temps et de la marge aux mêmes endroits.
Les données clients sont dispersées dans différents systèmes
Le suivi des dossiers prend trop de temps
La conformité nécessite un suivi manuel et Excel
Le reporting client demande trop de travail
Votre CRM ne soutient pas entièrement votre processus de conseil
myFaro a été conçu pour éliminer précisément ces frictions.
Des données au conseil et à la conformité. Entièrement intégré.
Rassemblez données de portefeuille, documents et sources de données externes dans un seul environnement actualisé.
Automatisez vos processus de conseil, de l'onboarding au suivi, sans manquer d'étapes.
Intégrez conformité, monitoring et reporting FIMIS directement dans votre fonctionnement.
Offrez à vos clients une vue claire et consolidée de toutes les composantes patrimoniales pertinentes.
Étayez le conseil autour de la retraite, des investissements, de la succession et de la constitution de patrimoine à partir d'un flux central unique.
Transformez les analyses de votre portefeuille en actions clients concrètes et opportunités commerciales.
La valeur ajoutée de myFaro se manifeste le plus clairement dans des dossiers concrets. Ci-dessous, découvrez comment les cabinets gagnent du temps, évitent les erreurs et tirent davantage de leur portefeuille.
De nouvelles opportunités dans le deuxième pilier se perdent souvent aujourd'hui avant même que le véritable conseil ne commence.
Demander les données salariales, traiter les informations, préparer les calculs et réintroduire les dossiers auprès de différentes parties prend beaucoup de temps. Les opportunités restent ainsi inexploitées avant même qu'une proposition ne soit sur la table.
Avec myFaro, vous travaillez à partir d'un seul flux : de l'onboarding numérique à l'analyse, jusqu'à l'offre et la proposition. Vous identifiez plus rapidement le potentiel d'optimisation, sans quitter votre environnement.
Grâce à des mailings automatisés, une collaboration active avec le client et le comptable, et des tableaux de bord clairs, vous mettez les dossiers en mouvement plus rapidement et réduisez la charge administrative de semaines à quelques jours.
Laissez votre adresse e-mail et recevez un aperçu concret de la façon dont myFaro automatise les flux retraite et le suivi de la règle des 80 %.
Pour de nombreux agents bancaires et conseillers, il est aujourd'hui difficile de fournir aux clients une vue patrimoniale claire dès que des assurances-investissement ou des solutions d'autres compagnies entrent en jeu. Le résultat est souvent un travail manuel dans Excel et une expérience client qui ne correspond pas à la qualité du conseil.
Avec myFaro, vous rapportez sur plusieurs polices, solutions bancaires et autres composantes patrimoniales dans un seul environnement central. Vous choisissez comment présenter la vue d'ensemble, la partagez en toute sécurité avec le client et faites du reporting un moment de contact professionnel.
Dans de nombreux cabinets, la conformité reste un processus séparé. Le KYC se fait dans le CRM, le reporting FIMIS dans Excel, les transactions sont suivies séparément et la documentation est dispersée. Cela coûte du temps, augmente le risque d'erreurs et rend le contrôle difficile.
myFaro intègre la conformité directement dans le flux de conseil. AML/CDD, MiFID ou AssurMiFID, documentation, suivi et piste d'audit sont construits au fur et à mesure de l'avancement du dossier. Ainsi, votre fonctionnement reste juridiquement correct sans que les équipes commerciales ne se noient dans l'administration supplémentaire.
myFaro digitalise et automatise l'intégralité du Modèle Général d'Évaluation des Risques (ARB), tel que requis par la FSMA.
Là où d'autres outils se concentrent principalement sur les données clients ou le KYC, myFaro va plus loin. Le système suit également les transactions, les combinaisons de transactions et l'activité au niveau du cabinet. Ainsi, FIMIS ne devient pas un rapport a posteriori, mais une partie intégrante de votre fonctionnement quotidien.
Laissez votre adresse e-mail et recevez un aperçu concret de la façon dont myFaro automatise FIMIS et le modèle ARB dans votre cabinet.
De nombreux cabinets dépendent aujourd'hui de sources de données fragmentées. Les données arrivent avec retard, les documents sont dispersés et les aperçus ne sont pas toujours complets ou à jour. En conséquence, le conseiller et le client travaillent souvent avec des informations différentes.
myFaro récupère les données de portefeuille et les documents directement auprès des compagnies, tant pour la vie que pour les investissements. Ces données sont automatiquement structurées, enrichies par des sources de données externes et continuellement actualisées.
Sans dépendre de systèmes intermédiaires ou de traitement manuel.
myFaro devient ainsi un environnement partagé unique où le conseiller et le client consultent exactement les mêmes données, où les documents sont disponibles de manière centralisée et où la collaboration se déroule naturellement.
De nombreux cabinets disposent de données, mais n'en font pas assez. Les opportunités sont dispersées dans les dossiers, sans moyen simple d'y associer une communication client ciblée ou des actions commerciales.
Avec myFaro, vous voyez au niveau du cabinet et du client où les dossiers nécessitent une action. Grâce aux tableaux de bord, filtres et intégrations, vous pouvez sélectionner des segments et envoyer des communications ciblées. Vous faites ainsi des données et du suivi un véritable levier commercial.
De nombreux outils n'aident que dans un seul domaine de produits. Dès que les clients ont des questions sur le niveau de vie après la retraite, l'invalidité, le décès, la succession ou le transfert de patrimoine, vous vous retrouvez à nouveau avec des calculs fragmentés et des présentations isolées.
myFaro prend en charge les analyses de flux de trésorerie pour la retraite, l'invalidité et le décès, et calcule simultanément la pression fiscale et la répartition au décès. Vous rassemblez ainsi plusieurs questions de conseil dans un seul environnement.
Choisissez la formule qui correspond à votre fonctionnement actuel et évoluez facilement quand votre cabinet grandit.
Vous ne savez pas quelle formule convient le mieux à votre cabinet ? Lors d'un entretien sans engagement, nous examinons ensemble votre fonctionnement actuel, vos besoins et vos plans de croissance.
Des exemples pratiques de la façon dont myFaro optimise votre fonctionnement.
Découvrez comment myFaro automatise le suivi de la règle des 80 % et les flux retraite.
Télécharger le onepagerDécouvrez comment myFaro automatise FIMIS et le modèle ARB dans votre cabinet.
Télécharger le onepagerDécouvrez comment myFaro simplifie le reporting multi-fournisseurs.
Télécharger le onepagerDécouvrez comment myFaro aide à structurer la planification successorale et le conseil.
Télécharger le onepagerLors d'un entretien sans engagement, nous examinons comment votre environnement actuel fonctionne, où vous perdez du temps aujourd'hui et comment myFaro y apporte de la structure.
Pas de discours commercial. Un échange concret sur votre fonctionnement, vos points de blocage et votre potentiel de croissance.
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