Onafhankelijke adviseurs werken met sector-CRM's waarvan de ERP-functies gebouwd zijn voor schade. Leven en beleggingen zijn een bijlage en de data die u aanlevert komt er gebrekkig of zelfs niet in aan. myFaro is de gespecialiseerde ERP-laag waar uw producten wél centraal staan, met real-time distributieinzicht als resultaat.
Vandaag belanden uw tak21/23-producten en beleggingsverzekeringen in de beperkte leven-module van een sector-CRM dat voor BOAR is gebouwd. De data die u aanlevert komt er onvolledig in aan. In myFaro zijn uw producten een volwaardig onderdeel van het vermogensdossier van de klant, met actieve opvolging en adviesworkflows.
Uw leven- en beleggingsproducten worden verkocht via adviseurs die werken met sector-CRM's die voor BOAR zijn gebouwd. De leven-ERP-functies zijn beperkt, uw aanbiederdata komt onvolledig aan en er zijn geen gestructureerde adviesworkflows voor vermogensadvies. Uw producten zijn aanwezig, maar in de marge, niet in de kern.
De data die u aanlevert voor leven en beleggingen wordt in sector-CRM's onvolledig of zelfs niet verwerkt: te beperkte velden, geen vermogenscontext, geen koppeling met de adviesworkflow. De adviseur ziet een polis, niet het plaatje. Uw product wordt bewaard, niet benut.
"We sturen correcte productdata. Maar in de systemen van adviseurs is die data gefragmenteerd en wordt ze nauwelijks gebruikt voor actief advies."
Zelfs als u een integratie bouwt met het sector-CRM van een adviseur, belandt uw data in een systeem dat voor leven niet is ingericht. U investeert maanden in een integratie die uw producten op dezelfde marginale plek houdt als voorheen, maar dan automatisch.
"We hebben integraties gebouwd met de systemen van onze grootste partners. Onze data zit erin. Maar actief advies op basis van die data, dat zien we niet."
Tariefwijzigingen, nieuwe KIID-documenten en compliance-updates voor leven gaan via e-mail en portals, buiten het systeem waarmee de adviseur werkt. De kans dat een adviseur uw klant adviseert op basis van verouderde informatie is structureel aanwezig.
"Onze tariefupdates voor tak23 gaan via een nieuwsbrief. Hoeveel adviseurs werken nog met de vorige versie? We weten het niet."
Sector-CRM's registreren geen gestructureerde IDD/(Assur)MiFID-data voor leven. Uw distributierapportering voor de FSMA is een manuele reconstructie uit systemen die daarvoor niet zijn gebouwd: tijdrovend, foutgevoelig en nooit volledig.
"Onze kwartaalrapportage voor de FSMA over tak23-distributie kost mijn compliance-team 2 weken handmatig werk, elke keer opnieuw."
myFaro is niet een ander sector-CRM. Het is de gespecialiseerde ERP-laag voor leven & beleggingen die adviseurs gebruiken voor actief vermogensadvies. Door te integreren met myFaro, staan uw producten in de kern van het dossier, met correcte data, actieve workflows en volledige distributiemonitoring.
In myFaro wordt uw aanbiederdata voor tak21/23 en beleggingsverzekeringen correct ontvangen, verrijkt en verwerkt in het vermogensdossier van de klant. Geen gefragmenteerde registratie in een BOAR-systeem: uw product staat in de juiste context, met de juiste data, actief beschikbaar voor advies.
Concreet: een adviseur die een successieplanning opbouwt voor een klant, ziet in myFaro automatisch welke van uw tak23-producten passen bij het profiel, de looptijd en de vermogensstructuur. Uw product wordt geadviseerd vanuit inhoudelijke context.
In plaats van tientallen afzonderlijke koppelingen met sector-CRM's die leven als bijzaak behandelen, bouwt u één integratie met de ERP waar leven wél centraal staat. Alle adviseurs op het myFaro-platform hebben direct toegang tot uw producten, tarieven en documenten, correct en actueel.
Concreet: waar integraties met individuele sector-CRM's maanden kosten en uw data in een marginale positie plaatsen, is de myFaro-integratie in 4 tot 8 weken operationeel, met uw producten centraal in de adviesworkflow van het hele aangesloten netwerk.
Tariefwijzigingen, KIID-documenten en compliance-updates worden centraal beheerd in myFaro en zijn onmiddellijk beschikbaar in elke adviesworkflow voor leven en beleggingen. Niet via e-mail of een apart portaal, maar direct in het werkinstrument van de adviseur.
Concreet: een tariefwijziging die u om 9u publiceert in myFaro is om 9u01 beschikbaar in de tak23-adviesworkflow van elk aangesloten adviseur. Nul vertraging, nul risico op advies met verouderde cijfers.
Zie real-time hoe uw producten worden geadviseerd in het netwerk, per adviseur, per regio, per klantprofiel.
Concreet: bereik via één integratie een hele groep van adviseurs die actief zijn in leven en beleggingen. Geef uw target kantoren de juiste workflows, en maak het hen plezierig om met u business te doen. De weg van de minste frictie wint altijd.
Één integratie. Het hele netwerk van onafhankelijke adviseurs. Volledige compliance-zichtbaarheid.
Uw producten staan in de ERP-laag die voor actief vermogensadvies is gebouwd, met correcte data, in de kern van het dossier.
Real-time zicht op advisering van uw tak21/23 en beleggingsproducten, per adviseur, regio en klantprofiel.
Tarieven, KIID-documenten en compliance-wijzigingen direct beschikbaar in elke leven-adviesworkflow. Geen e-mail, geen portaal.
Elk leven-advies waarbij uw producten betrokken zijn, is volledig traceerbaar. Audit trail voor de FSMA ingebouwd in de ERP-structuur.
Beheer uw adviseurspopulatie in het myFaro-netwerk. Activiteit, productprestaties en groeikansen gecentraliseerd en inzichtelijk.
Bereik via één technische aansluiting alle aangesloten adviseurs. Geen point-to-point koppelingen meer met losse sector-CRM's.
Één integratie met meetbaar effect op de distributie van uw leven- en beleggingsproducten.
myFaro levert ons een dubbele winst. Aan de kostenkant elimineren we een hele reeks één-op-één IT-integraties die elk apart tijd, budget en onderhoud vraten, dat alleen al rechtvaardigt de samenwerking. Maar de echte hefboom zit in de groei: via één aansluiting hebben we direct toegang tot een netwerk van actieve adviseurs die onze producten op een frictieloze manier opnemen in hun vermogensadvies. Minder kosten, meer distributie, tegelijk.
De meest gestelde vragen over hoe myFaro past in uw distributiestrategie.
Spreek met ons partnerships team over hoe myFaro past in uw distributiestrategie en hoe uw data correct en actief terechtkomt bij het hele adviseursnetwerk.
Spreek met ons partnerships teamGesprek op directie- en IT-niveau · Specifiek voor leven & beleggingsdistributie · Vertrouwelijk