myFaro pour les membres BZB-Fedafin : un seul endroit pour le dossier complet de votre client

Votre avantage en tant que membre BZB-Fedafin

Mentionnez votre affiliation lors de l’entretien et l’avantage est directement intégré à votre proposition.

La réduction de 15 % porte sur le prix de base de la licence annuelle.

15%

de réduction sur la licence annuelle

50%

de réduction sur les frais de démarrage

Gratuit

webinaire compliance avec point de formation

Le travail est fait. C’est la vue d’ensemble qui manque.

La plupart des bureaux ne perdent pas de temps sur le conseil, mais sur tout ce qui l’entoure. Voici les trois moments où cela se ressent le plus.

”

« Au total, j’ai combien exactement ? »

Un bon client pose la question la plus simple qui soit. Des placements dans le package bancaire, une pension et des assurances-placement chez quatre compagnies. L’image complète n’existe nulle part, sauf dans vos soirées.

Chaque proposition repart de zéro

La même stratégie, reconstruite à chaque fois par client et par compagnie. Ce que vous avez bien pensé une fois vous coûte une demi-journée au client suivant.

L’annonce d’un contrôle

Vous savez que tout est en ordre. La question est de savoir si vous pouvez le démontrer : procédures, profils de risque et documents sont dispersés entre dossiers, e-mails et bonnes intentions.

Un seul environnement au-dessus des assureurs, banques et programmes

myFaro met de l’ordre dans tout le parcours de conseil : de la prise de contact et du profil de risque à la proposition, au suivi et au rapport pour le client.

Montrons-le sur vos propres dossiers→

Vue complète du patrimoine

Contrats, placements, pensions et sociétés de votre client dans une vue globale, banques et assureurs confondus.

Solutions modèles et propositions

Élaborez une solution modèle une fois et réutilisez-la chez chaque client. Plusieurs propositions chez différentes compagnies en un seul mouvement : un seul discours au client, du sur-mesure là où il le faut.

La compliance fait partie du travail

Le profil de risque, les questions AML et la justification font partie des étapes que vous posez de toute façon. La preuve se constitue au moment même et reste attachée au dossier. Plus besoin de composer des documents après coup et de les ranger dans des dossiers.

Pension et règle des 80 %

Constitution de pension et calcul indicatif des 80 % par client, reliés à l’ensemble du portefeuille vie. Chaque recalcul devient une raison d’appeler.

Plus d’encodage en double

Les données arrivent automatiquement des assureurs, des banques et des sources officielles comme mypension et myminfin, pour que plus personne ne les recopie.

Vue d’ensemble et rentabilité

Portefeuille, positions et rentabilité par client dans une seule vue, calculés et non estimés. Un fonds visible chez toutes les compagnies à la fois, avec des actions en masse.

Conçu pour les bureaux actifs en vie, placements et pension

Le bureau indépendant

Courtiers, agents bancaires, conseillers en pension et en placements

→Servir plus de clients sans administration supplémentaire

→Des entretiens annuels qui commencent avec l’image complète

→Une compliance démontrable plutôt que probablement en ordre

→Pouvoir confier du travail à un collaborateur sans perdre en qualité

Groupes en croissance et buy-and-build

Bureaux qui reprennent, fusionnent ou travaillent avec plusieurs sociétés

→Bureaux nouveaux et repris intégrés plus vite dans une même façon de travailler

→Solutions modèles et offre produits convenues au centre, appliquées dans chaque bureau

→Une vue sur l’endroit où est le business : par bureau, par produit, par client

→Chaque bureau continue à travailler avec son propre programme

Du premier entretien à la pratique quotidienne

Nous ne commençons jamais par tout à la fois, mais par une chose qui fait mal aujourd’hui. Si elle fonctionne, vous élargissez.

Prise de contact

Vingt minutes sur votre bureau : quels dossiers, quel programme et où passe votre temps aujourd’hui. Pas de démo standard.

Choix du point de départ

Ensemble, vous choisissez par où commencer : la vue globale de vos clients, votre travail de compliance, la pension et la règle des 80 %, ou votre reporting.

Démarrage et paramétrage

Les données des assureurs, des banques et de votre programme actuel sont intégrées. Votre offre produits, vos procédures et vos solutions modèles sont réglées sur votre façon de travailler.

En pratique

Vous travaillez avec de vrais dossiers de vrais clients. Une fois que cela tourne, les domaines suivants s’ajoutent, à votre rythme.

Webinaire compliance : de la législation au terrain

Van wetgeving naar werkvloer : la compliance en pratique pour le courtier en assurances

Maître Luc Willems et Michelle Bovy (CEO myFaro) montrent comment aligner évaluation générale des risques, procédures internes, évaluation individuelle des risques et acceptation client, et comment traduire cela dans la pratique quotidienne de votre bureau. Les documents modèles n’ont de valeur que lorsqu’ils font partie de votre façon de travailler.

Voir le webinaire sur Edfin→

IntervenantsLuc Willems et Michelle Bovy

FormatWebinaire à la demande, avec test et examen

Formation0,5 heure sectorielle (assurances)

PrixGratuit, exclusivement pour les membres BZB-Fedafin

myFaro ne reprend pas la responsabilité légale du conseiller. Ce que myFaro fait : structurer votre travail de compliance, le rendre identique d’un dossier à l’autre, le consigner et le rendre démontrable, pendant le conseil et dans le suivi. Le webinaire est proposé en néerlandais.

Ce que les membres nous demandent en premier

myFaro remplace-t-il mon programme actuel ?+

Non. myFaro ne remplace ni Brio, ni Brokercloud, ni HubSpot : il relie ce qui est aujourd’hui dispersé entre portails, dossiers et fichiers Excel. Chaque bureau continue à travailler avec son propre programme.

Faut-il tout basculer en une seule fois ?+

Nous ne commençons jamais par tout à la fois, mais par une chose qui fait mal aujourd’hui. Si elle fonctionne, vous élargissez. Vous travaillez avec de vrais dossiers de vrais clients ; une fois que cela tourne, les domaines suivants s’ajoutent, à votre rythme.

myFaro reprend-il ma responsabilité en matière de compliance ?+

D’où viennent les données ?+