Eén plek voor het volledige dossier van uw klant

“Hoeveel heb ik nu eigenlijk, alles samen?”

Een goede klant stelt de eenvoudigste vraag die er bestaat. Beleggingen in het bankpakket, pensioen en beleggingsverzekeringen bij vier maatschappijen. Het volledige plaatje bestaat nergens, behalve in uw avonduren.

Elk voorstel begint van nul

Dezelfde strategie, telkens opnieuw opgebouwd per klant en per maatschappij. Wat u één keer goed hebt uitgedacht, kost bij de volgende klant weer een halve dag.

De aankondiging van een controle

U weet dat alles in orde is. De vraag is of u het kunt tónen: procedures, risicoprofielen en documenten zitten verspreid over mappen, mails en goede bedoelingen.

Volledig zicht op het vermogen

Contracten, beleggingen, pensioenen en vennootschappen van uw klant in één totaaloverzicht, over bank en verzekeraars heen.

Modeloplossingen en voorstellen

Werk een modeloplossing één keer uit en gebruik ze bij elke klant opnieuw. Meerdere voorstellen bij verschillende maatschappijen in één beweging: één verhaal naar de klant, maatwerk waar het nodig is.

Compliance zit in het werk zelf

Het risicoprofiel, de AML-vragen en de verantwoording horen bij de stappen die u toch al zet. Het bewijs ontstaat op het moment zelf en blijft bij het dossier. U hoeft achteraf geen documenten meer samen te stellen en in mappen te bewaren.

Pensioen en de 80%-regel

Pensioenopbouw en een indicatieve 80%-berekening per klant, gekoppeld aan de volledige leven-portefeuille. Elke herrekening wordt een reden om te bellen.

Geen tweede keer intikken

Gegevens komen automatisch binnen van verzekeraars, banken en officiële bronnen zoals mypension en myminfin, zodat niemand ze nog overtypt.

Overzicht en rendabiliteit

Portefeuille, posities en rendabiliteit per klant in één overzicht, berekend en niet geschat. Eén fonds bij alle maatschappijen samen in beeld, met acties in bulk.

Het onafhankelijke kantoor

Groeiende groepen en buy-and-build

Kennismaking

Twintig minuten over uw kantoor: welke dossiers, welk pakket en waar uw tijd vandaag naartoe gaat. Geen standaarddemo.

Startpunt kiezen

Samen kiest u waar we beginnen: het totaaloverzicht van uw klanten, uw compliancewerk, pensioen en de 80%-regel, of uw rapportering.

Opstart en inrichting

Gegevens van verzekeraars, banken en uw huidige pakket worden ingelezen. Uw productenaanbod, procedures en modeloplossingen worden ingesteld op uw manier van werken.

Aan de slag

U werkt met echte dossiers van echte klanten. Zodra dat vlot loopt, komen de volgende domeinen erbij, in uw tempo.

Van wetgeving naar werkvloer: compliance in de praktijk voor de verzekeringsmakelaar

Meester Luc Willems en Michelle Bovy (CEO myFaro) tonen hoe u algemene risicobeoordeling, interne procedures, individuele risicobeoordeling en cliëntacceptatie logisch op elkaar afstemt, en hoe u dat vertaalt naar de dagelijkse praktijk van uw kantoor. Modeldocumenten zijn pas iets waard wanneer ze in uw manier van werken zitten.