Werk CRM-onafhankelijk en beheer pensioen, beleggingen, compliance en rapportering in één geïntegreerde omgeving.
Geen extra tool naast uw werking. myFaro is de operationele laag tussen data, advies, compliance en opvolging.
Veel oplossingen in de markt vertrekken vanuit een CRM. Ze voegen extra functionaliteiten toe, maar blijven beperkt tot wat binnen dat CRM mogelijk is.
myFaro werkt anders.
myFaro is CRM-onafhankelijk en vormt de centrale operationele laag bovenop uw bestaande systemen.
Of u nu werkt met een sectorspecifiek CRM, een marketinggedreven CRM of een eigen interne structuur: myFaro sluit aan op uw werking, niet omgekeerd.
In plaats van uw CRM te vervangen, zorgt myFaro ervoor dat data bruikbaar wordt in uw adviesproces, workflows gestructureerd verlopen, compliance automatisch meeloopt en rapportering coherent wordt opgebouwd.
Uw CRM blijft waar het sterk in is. myFaro zorgt ervoor dat uw adviespraktijk echt werkt.
Veel financiële adviseurs verliezen vandaag tijd en marge op dezelfde plaatsen.
Klantdata zit verspreid over verschillende systemen
Dossiers opvolgen kost te veel tijd
Compliance vraagt manuele opvolging en Excel
Klantrapportering kost te veel werk
Uw CRM ondersteunt uw adviesproces niet volledig
myFaro werd gebouwd om precies die frictie weg te nemen.
Van data tot advies en compliance. Volledig geïntegreerd.
Breng portefeuilledata, documenten en externe databronnen samen in één actuele omgeving.
Automatiseer uw adviesprocessen van onboarding tot opvolging, zonder stappen te missen.
Integreer compliance, monitoring en FIMIS-rapportering rechtstreeks in uw werking.
Geef klanten een helder en geconsolideerd overzicht over alle relevante vermogenscomponenten.
Onderbouw advies rond pensioen, beleggingen, successie en vermogensopbouw vanuit één centrale flow.
Zet inzichten uit uw portefeuille om in concrete klantacties en commerciële opportuniteiten.
De meerwaarde van myFaro wordt het duidelijkst in concrete dossiers. Hieronder ziet u hoe kantoren vandaag tijd winnen, fouten vermijden en meer uit hun portefeuille halen.
Nieuwe kansen in tweede pijler gaan vandaag vaak verloren nog voor het echte advies begint.
Loongegevens opvragen, gegevens verwerken, berekeningen voorbereiden en dossiers opnieuw invoeren bij verschillende partijen kost veel tijd. Daardoor blijft opportuniteit liggen nog voor er een voorstel op tafel ligt.
Met myFaro werkt u vanuit één flow: van digitale onboarding over analyse tot offerte en voorstel. U ziet sneller waar het optimalisatiepotentieel zit, zonder uw omgeving te verlaten.
Via geautomatiseerde mailings, actieve samenwerking met klant en accountant en duidelijke dashboards brengt u dossiers sneller in beweging en vermindert u de administratieve last van weken naar dagen.
Laat uw e-mailadres achter en ontvang een concreet overzicht van hoe myFaro pensioenflows en 80%-opvolging automatiseert.
Voor veel bankagenten en adviseurs is het vandaag moeilijk om klanten één helder vermogensoverzicht te bezorgen zodra er ook beleggingsverzekeringen of oplossingen van andere maatschappijen in het spel zijn. Het resultaat is vaak manueel werk in Excel en een klantervaring die niet past bij de kwaliteit van het advies.
Met myFaro rapporteert u over meerdere polissen, bancaire oplossingen en andere vermogenscomponenten heen in één centrale omgeving. U kiest hoe u het overzicht wil tonen, deelt het veilig met de klant en maakt van rapportering een professioneel contactmoment.
In veel kantoren blijft compliance een apart proces. KYC gebeurt in het CRM, FIMIS-rapportering gebeurt in Excel, transacties worden apart opgevolgd en documentatie zit verspreid. Dat kost tijd, verhoogt het risico op fouten en maakt controle moeilijk.
myFaro embedt compliance rechtstreeks in de adviesflow. AML/CDD, MiFID of AssurMiFID, documentatie, opvolging en audit trail worden mee opgebouwd terwijl het dossier vooruitgaat. Daardoor blijft uw werking juridisch correct zonder dat commerciële teams verdrinken in extra administratie.
myFaro digitaliseert en automatiseert het volledige Algemeen Risicobeoordelingsmodel (ARB), zoals vereist door de FSMA.
Waar andere tools vooral focussen op klantgegevens of KYC, gaat myFaro verder. Het systeem volgt ook transacties, combinaties van transacties en activiteit op kantoorniveau op. Daardoor wordt FIMIS geen rapport achteraf, maar een integraal onderdeel van uw dagelijkse werking.
Laat uw e-mailadres achter en ontvang een concreet overzicht van hoe myFaro FIMIS en het ARB-model automatiseert in uw kantoor.
Veel kantoren zijn vandaag afhankelijk van gefragmenteerde databronnen. Data komt vertraagd binnen, documenten zitten verspreid en overzichten zijn niet altijd volledig of actueel. Daardoor werken adviseur en klant vaak met andere informatie.
myFaro haalt portefeuilledata en documenten rechtstreeks op bij de maatschappijen, over zowel leven als beleggingen. Deze data wordt automatisch gestructureerd, verrijkt met externe databronnen en continu geactualiseerd.
Zonder afhankelijk te zijn van tussenliggende systemen of manuele verwerking.
myFaro wordt zo één gedeelde omgeving waarin adviseur en klant naar exact dezelfde data kijken, documenten centraal beschikbaar zijn en samenwerking natuurlijk verloopt.
Veel kantoren hebben data, maar doen er te weinig mee. Opportuniteiten zitten verspreid in dossiers, zonder eenvoudige manier om daar gerichte klantcommunicatie of commerciële acties aan te koppelen.
Met myFaro ziet u op kantoor- en klantniveau waar dossiers beweging vragen. Dankzij dashboards, filters en integraties kunt u segmenten selecteren en gerichte communicatie uitsturen. Zo maakt u van data en opvolging een concrete commerciële hefboom.
Veel tools helpen enkel binnen één productdomein. Zodra klanten vragen hebben over levensstandaard na pensioen, invaliditeit, overlijden, nalatenschap of vermogensoverdracht, komt u opnieuw terecht in versnipperde berekeningen en losse presentaties.
myFaro ondersteunt cashflow-analyses voor pensioen, invaliditeit en overlijden, en berekent tegelijk fiscale druk en verdeling bij overlijden. Zo brengt u meerdere adviesvragen samen in één omgeving.
Kies de formule die past bij uw werking vandaag en schaal eenvoudig mee wanneer uw kantoor groeit.
Niet zeker welke formule het best past bij uw kantoor? In een vrijblijvend gesprek bekijken we samen uw huidige werking, uw noden en uw groeiplannen.
Praktische voorbeelden van hoe myFaro uw werking optimaliseert.
Ontdek hoe myFaro FIMIS en het ARB-model automatiseert in uw kantoor.
Download de onepagerOntdek hoe myFaro rapportering over meerdere aanbieders heen vereenvoudigt.
Download de onepagerIn een vrijblijvend gesprek bekijken we hoe uw huidige setup werkt, waar vandaag tijd verloren gaat en hoe myFaro daar structuur in brengt.
Geen verkooppraatje. Wel een concreet gesprek over uw werking, uw bottlenecks en uw groeipotentieel.
Plan uw vrijblijvend gesprek