Combien de temps perdez-vous aujourd’hui à élaborer une proposition d’investissement ou d’assurance de qualité ?
• Élaborer des scénarios
• Sélectionner des produits
• Vérifier les structures de coûts
• Contrôler la conformité
Et si ce processus pouvait non seulement être plus rapide, mais aussi plus cohérent ?
Avec myFaro, vous créez facilement plusieurs propositions d’investissement et les comparez côte à côte.
Vous ne présentez plus un seul scénario, mais vous impliquez activement votre client dans différentes options. Vous créez ainsi de la transparence et renforcez votre conseil grâce à des choix clairs, adaptés au profil et aux objectifs de votre client.
Le résultat ? Un entretien de conseil plus solide, plus transparent et plus convaincant.
Reconstituer un portefeuille à chaque fois prend du temps. Avec myFaro, vous travaillez avec vos propres portefeuilles modèles, entièrement alignés sur votre stratégie.
Cela vous permet de :
• définir à l’avance les structures de coûts par produit
• structurer et réutiliser votre stratégie d’investissement
• générer en quelques clics des propositions basées sur un profil de risque
Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, vous sélectionnez rapidement le portefeuille modèle adéquat. Vous proposez ainsi efficacement à votre client plusieurs options parfaitement adaptées à son profil.
Résultat : un gain de temps considérable et un conseil cohérent.
La conformité est essentielle — mais elle ne doit pas être un frein.
Lorsque vous élaborez une proposition dans myFaro, les exigences de conformité pertinentes sont automatiquement intégrées. Vous travaillez immédiatement en conformité avec la FSMA, sans contrôles supplémentaires ni outils complémentaires.
Plus de temps pour le conseil, moins pour l’administration
En combinant ces trois éléments, myFaro transforme votre façon de travailler.
Vous gagnez du temps, améliorez la qualité de vos propositions et réduisez les erreurs au minimum. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui fait réellement la différence : un conseil de qualité et une relation client solide.
myFaro ne simplifie pas seulement votre travail — il élève votre processus de conseil à un niveau supérieur.
👉 Demandez dès aujourd’hui votre démo et découvrez à quel point votre processus de conseil peut devenir rapide et efficace.